2017年3月の資産運用状況をまとめてみました!

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3月は株式相場にも春の嵐が吹きましたねー。というか2月までが調子よく上がりすぎてただけで、調整にはいってきたなか?調整だといいんだけどなぁ。

それでは3月の資産運用状況を見て行きたいと思います!

対前月度資産運用状況

2017_03shi01

2月 3月
元本 7,351,936 8,660,081
評価額 8,039,147 9,166,723
含み損益(%) +9.34% +5.72%

2月と比べて3.62%も下がってしまいました。3月は日本株も新しく買ったし、米国株も買い増しをしたので元本は上がったんですけど、含み損益は下がりました。ダメなパターンですね。理想は先月のパターンですね。

現金じゃない資産がもうすぐ1000万!!ってちょっと怖いなぁ。。でも今マイナス金利だし、資産管理、リスク管理ちゃんとしながら積極的に運用していけたらと思います!

日本株

2017_03shi09

評価額:2,040,050
含み損益:+202,050
含み損益(%):+10.99%

2月の+19.19%から比べて8.2%のダウン。日本株は会社四季報を買って新しくファンダメンタル分析をして2銘柄買ってみました。

これも会社四季報読まなかったら絶対買ってなかった銘柄。四季報には今いっぱい付箋がはってるけど全部欲しい。でもそんなお金ない(笑)今後も少しずつ買っていきたいと思います。

逆に配当金目的で買った日産がダメダメ・・・。あとダブルスコープもいまいち。

2017年3月中旬~下旬、日本株、米国株と投資信託を買い増ししました!
3月そういえば日産とダブルスコープを買い増ししたばかりなのに、日本株もう1銘柄追加で買い増ししてしまいました。 投資信...

アメリカ株

2017_03shi05
評価額:3655937
含み損益:97919
含み損益(%):+5.97%

2月の+10.67%から4.7%もダウン!日本株に比べるとまだマシなほうかな?3月はIBMから配当金が入ったからルンルンです♪

2017年3月米国株GM・IBM・WFC・SBUXと日本株キヤノンから配当金が入りました!
3月下旬にはいってアメリカも日本も株価が荒れてますね~。チャートを見てみるとここ1ヶ月の日本株は行ったりきたり。 そん...

投資信託

2017_03shi03
評価額:1,512,653
含み損益:+47,573
含み損益(%):+3.24%

ほったらかしの積立投信。2月の+3.41 %と比べるとそう変わりなく。穏やかに。ひふみ投信で積立を始めるからどれか1万円分減らさないと。

投資信託NISA

2017_03shi04

評価額:511,515
含み損益:+ 1,514
含み損益(%):+ 0.29%

新しく始めたNISAでのひふみ投信プラス。NISAは実は投資信託始めたばかりの頃に一つだけ1万円で様子見で買ったものがあったのですが、あまり増えることもなく、減ることもなくこの2年変化なしなのでほったらかしでした。

そして新しく買ったひふみ投信!!レオス・キャピタルワークスから直接買うために申込もしてるんですけど手続きに時間がものすごくかかってるので待てずにSBIでひふみプラス購入しちゃいました(笑)

ひふみ投信は5月からスタートになりそうです。

月々1万円からの資産形成ひふみ投信

セゾン投信

2017_03shi06

評価額:1,003,945
含み損益:+33,945
含み損益(%):+3.49%

こちらもほったらかしの投資信託「セゾン投信」。2月の+3.16%と比べると0.33%と今持ってるなかで唯一のアップ!

月々5,000円から始める長期投資。セゾン投信の資料請求はこちら

確定拠出年金

2017_03shi07

評価額:209,125
含み損益:2,125
含み損益(%):+1.02%

自分年金にと始めた確定拠出年金は2月の+1.81%と比べて0.79%マイナスに。でも運用益は出てるからよし!

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は毎年5.5万円は節税できるからプラスならなんでもヨシ!

確定拠出年金は掛金が全額所得税、住民税の控除対象となるので確定申告をすると

23000円×12ヶ月×(所得税10%+住民税10%)=55200円

が減税されます。

どこの証券会社にしようかと迷ってるならSBI証券がおすすめかなー。資産が50万円超えたらSBIへの手数料は無料になるし、ひふみプラス取り扱ってますしね。どれだけひふみ好きになっちゃったの??って感じです。

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純金積み立て

2017_03shi08

評価額:233498.3992   47.93644g x 4,871
含み損益:13,498
含み損益(%):+1.52%

2月の+3.13%から1.61%ダウン。もうちょっとで50gになります!!!金投資も4月で丸2年経過ですね。

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